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　　首先，会继续维持金银资产的配置。在经过四季度休整之后，2026年一季度，获取正收益的机会依然会继续存在，期待着加速上涨阶段的出现。预计锑金属产业的机会也在一季度会有一定的上涨表现。其次，会维持一定的农业配置。总体认为2026年是一个有利于农业配置的年份，而在实际操作中，所配置的农业资产也确实体现了低风险的特征，有助于丰富组合管理的手段。但会将资源进一步向优秀公司集中，以增强持仓的稳定性和可靠度。再次，鉴于行业和市场的发展变化，也在认真思考大科技的机会，具体则是

　　广发远见智选A基金经理唐晓斌在2025年基金四季报中表示，全球存储行业面临需求激增+供给收缩的组合，具备超级周期的潜质。展望未来，随着技术迭代的加速，以及国产化进程不断推进，“两存”在全球市场的市占率有望达到30%以上。围绕“两存”提供设备供应链，比如刻蚀、沉积、键合，以及良率检测等环节有望充分受益。同时，先进制程也有望实现“达尔文时刻”，未来扩产有望驶入快车道，坚定看好存储、半导体设备的投资机会。

　　平安鑫安A基金经理林清源则认为，当前AI产业的投资逻辑正在发生深刻的范式转移：算力的尽头是，AI的下半场是能源。在组合构建上，左手抓AI增量带来的设备需求，右手抓电网更新换代的存量逻辑，力争为持有人捕捉AI时代的确定性回报。该基金在四季度重点布局了A股中具备全球竞争力的设备与基础设施板块。选股逻辑遵循“中国制造+北美定价”的核心框架。精选了那些属于中国制造业，更是全球AI基础设施“卖铲人”的优质企业。这些公司利用中国供应链的优势，正在填补北美未来3到5年的电力设备产能空窗期。从空间角度看，这些公司大部分处在传统制造板块，关注度还不高，仍处于估值洼地，具备较大的戴维斯双击的提升空间。